中(zhong)小(xiao)(xiao)銀行小(xiao)(xiao)微信貸業務(wu)“進退兩難”
2014-10-15
業內人士分析，在經濟下行周期，小微企業訂單量不足、開工量下降導致有效信貸需求不足，是造成小微信貸增速放緩的首要因素。對應企業貸款需求下降，銀行針對小微企業的放貸更加謹慎，“惜貸”現象頻現。一邊是風險不斷暴露，不良貸款持續上升，另一邊是豐厚的利潤，面對小微貸款業務這塊“肥肉”，銀行仍然舍不得丟棄。
與前兩年動輒50%以上的小微信貸業務增速相比，今年上半年，股份制銀行和城商行的小微企業貸款增速明顯放緩，大部分集中在10%~20%。
“有效信貸需求不足和銀行出于風險考慮主動收緊貸款，是小微企業貸款增速放緩的主要原因。”一位銀行業分析師表示。
一方面是可觀的小微業務利潤率，另一方面是不良貸款急劇上升，中小銀行的小微信貸業務陷入“進退兩難”的局面。
增速放緩
宏觀經濟下行，利率市場化持續推進，“金融脫媒”趨勢愈加明顯，為應對一系列挑戰，商業銀行的目標客戶一直在不斷下沉，小微信貸業務成為眾多中小銀行戰略轉型和業務調整的重要方向。
但是記者注意到，今年上半年，上市股份制銀行和城商行小微企業貸款的增速明顯放緩。
截至今年6月末，中信銀行小企業金融貸款余額1288.45億元，比上年末增加116.92億元，增長9.98%;2013年同期，小企業金融貸款余額935.50億元，比上年末增加169.69億元，增長22.16%，增速明顯超過全行各項貸款增速。
招商銀行今年上半年小微企業貸款余額為3246.87億元，較年初增長15.13%，小微企業貸款占零售貸款比重達到38.31%，較年初提高2.41個百分點。而在去年年底，按調整后的口徑統計，招行小微企業貸款余額為3154.53億元，較年初增長78.08%，小微企業貸款占零售貸款比重達到40.16%，較年初提高13.8個百分點。
光大銀行上半年小微企業貸款余額2298.82億元，比上年年末增加277.13億元，增長13.69%。去年全年的成績是：小微貸款余額1145億元，同口徑比2012年年末增加512億元，增長80.72%;占全行貸款總量的9.82%，比2012年年末提高3.63個百分點;小微客戶達到92.6萬戶，同口徑比2012年年末增長97%。
興業銀行自定義小微企業貸款余額905.17億元，較初期增加176.24億元，增長24.18%。而去年全年的小微企業貸款增幅為67.42%。
不僅是股份制銀行，城商行也呈現出相同的態勢。例如，北京銀行今年上半年小微企業貸款余額1855 億元，較年初增長16%，增速較全行貸款平均增速高6個百分點。而去年小微企業貸款余額1601 億元，同比增長25%。
風險暴露
業內人士分析，在經濟下行周期，小微企業訂單量不足、開工量下降導致有效信貸需求不足，是造成小微信貸增速放緩的首要因素。
據國家統計局對全國3.9萬戶規模以下工業企業抽樣調查，今年一季度，工業小型微型企業經營狀況好或很好的比例僅為21.1%，比去年底下降了1.7個百分點。其中，微型企業經營狀況好或很好的比例僅為18.3%。企業普遍反映，目前出現了“訂單荒”，尤其是廣東、浙江、重慶等地制造業出口企業，訂單普遍減少了20%~30%。
“小微企業抗風險能力差，在經濟不景氣局面下，大中型企業相對抵御周期性風險能力較強，而小微企業往往在經濟下滑中易出現虧損。今年以來，不少江浙地區的企業不再輕易擴大再生產，為節約財務成本，甚至出現提前還貸的情況。”一位股份制銀行人士告訴記者。
“包括一批個體經營戶貸款在內的小微企業貸款已出現了一些風險苗頭。”浙江某城商行信貸部門負責人表示，一些個體經營戶因經營困難而直接“跑路”，給銀行留下不良貸款的難題，還牽連到了其他互保、聯保企業。實際上，聯貸聯保產品的開發和應用就是為了克服小微企業信貸過程中遇到的缺乏抵押擔保問題，然而產品推出后沒有完全貫徹風險隔離措施，最終釀成了更大的風險。
這從上市銀行披露的半年報數據中也可見一斑。截至6月末，南京銀行不良貸款余額14.98億元，較年初增長1.90億元;寧波銀行不良貸款余額17.03億元，較年初增加1.78億元;北京銀行不良貸款余額43.66億元，較年初增加5.78億元。不良率方面，南京銀行不良率0.93%，較年初上升0.04個百分點;北京銀行的不良率為0.68%，較上半年末的0.65%增加0.03個百分點;寧波銀行不良率0.89%，與年初持平。
南京銀行詳細披露了不良貸款的具體區域分布和行業情況。截至報告期末，按照貸款投放的行業分布，南京銀行在交通運輸、倉儲和郵政業的不良率達2.81%，制造業、批發和零售業的不良率分別為1.85%和1.69%。按照貸款投放的地區分布，浙江地區仍是重災區。
風控優先
對應企業貸款需求下降，銀行針對小微企業的放貸更加謹慎，“惜貸”現象頻現。
“前幾年銀行都在做聯保聯貸，但多地出現的 跑路潮 使聯保聯貸的風險不斷暴露，加大了銀行的信貸危機。現在銀行已加強風險管控。”華夏銀行中小企業信貸部總經理盧小群表示。
上述浙江城商行信貸部門負責人也告訴記者，出于控制風險的考慮，不少銀行收縮了盈利狀況不佳行業的信貸投放，對已在這些行業投放的信貸則保持高度關注，企業貸款到期后再續貸需要進行嚴格的審核，貸后管理的力度也在加強。此外，受國際市場波動影響大、從事出口加工的敏感型企業也是銀行高度關注的信貸客戶。
“浙江這幾年，溫州民間借貸危機爆發后，溫州問題蔓延到整個浙江省，企業發展困境重重，銀行不良貸款相應高企，不良貸款上去了，銀行貸款也就謹慎了許多。”浙江大學金融學教授王維安表示。
值得關注的是，盡管不少銀行坦言小微貸款挑戰眾多，但在采訪中卻大多避談小微業務的實際利潤狀況。這或許恰是中小銀行持續推動小微業務的動力所在——在目前的業務實踐中，小微業務的利潤率依舊可觀。根據部分股份制銀行內部評估數據，小微業務的平均貸款利率可能超越一般貸款利率數百個基點。在部分資金成本更高的城商行，相關利率或許更高。
一邊是風(feng)險不斷暴露，不良貸款持續上升，另一邊是豐(feng)厚的利潤，面對(dui)小微貸款業務這塊“肥肉(rou)”，銀行仍然(ran)舍不得丟棄。(來(lai)源：金融時報）