利(li)潤增(zeng)速下降不(bu)良率回(hui)升，銀行業漸(jian)離(li)“高(gao)增(zeng)長時(shi)代(dai)”
2013-08-21
近日上市銀行陸續發布的半年報及銀監會數據都顯示，我國銀行業利潤增速在進一步下降，且不良貸款余額繼續增加。業內專家認為，隨著利率市場化等金融改革的深入，我國銀行業利潤增速或將迎來“個位數”，目前需防范產能過剩行業及地方融資平臺的債務風險。
銀行利潤增長明顯減速
近日相繼“出爐”上市銀行年報透露出銀行利潤減速的現象。截至2013年6月末，浦發銀行實現營業收入465.18億元，比上年同期增長16.29％；稅后歸屬于上市公司股東的凈利潤193.86億元，比上年同期增長12.76％。而浦發銀行2011年利潤增速為40％，2012年上半年為33.49％。
稍早前公布的興業銀行利潤也出現明顯下降，上半年實現凈利潤216.38億元，同比增長26.52％，而過去三年這一銀行中報凈利潤增速均在40％左右；華夏銀行凈利潤增幅更是遭遇“腰斬”，同比增長20.14％，增幅為四年來最低。
據銀監會近日發布的數據，上半年，我國商業銀行凈利潤為7531億元，同比增長13.83％，而去年全年增速為18.9％，去年上半年增速為23.3％。
與此同時，銀行不良貸款余額卻出現上升。銀監會數據顯示，截至二季度末，商業銀行不良貸款余額為5395億元，不良貸款率0.96％，比去年同期上升0.06個百分點。總額創下自2009年二季度以來17個季度新高。“銀行利潤增速的下降在意料之中。”中國人民大學國際貨幣研究所副所長、農業銀行首席經濟學家向松祚認為，經濟增速放緩的背景下，銀行業不可能一直維持前幾年遠超GDP增速的高增長狀態，而理財產品、影子銀行業務增長放緩是銀行利潤增速下降的主要原因。
產能過剩行業和地方融資平臺成風險集中區
業內專家普遍認為，鋼貿、光伏、造船等產能過剩行業風險集中暴露，成為銀行不良貸款的高發行業。央行近日發布2013年第二季度中國貨幣政策執行報告，稱將嚴格控制對產能過剩行業的貸款。
光伏等產業正遭遇前所未有的“寒冬”。“此前給光伏產業的貸款還被當作經驗上報給金融管理部門，但這筆款卻逾期了，最后扣了企業的銷售款才追回。”河南鄭州某銀行信貸部經理金先生說。
鋼鐵業的困難更為明顯。工業和信息化部7月底發布數據顯示，今年上半年，鋼廠盈利水平逐月下滑，5月當月，86家重點大中型鋼鐵企業僅實現利潤1.5億元，虧損面高達40％。
有專家認為，短期內，部分產能過剩、問題突出行業的企業仍無法擺脫經營困境，銀行不良貸款重災區的現狀恐難得到根本性改觀。
地方融資平臺的風險也不能忽視。審計署近日公布的對36個地方政府本級政府性債務審計結果顯示，有10個地區2012年政府負有償還責任的債務率超過100％；如加上政府負有擔保責任的債務，有16個地區債務率超過100％，36個地方政府本級2012年政府負有擔保責任的債務和其他相關債務的逾期債務率分別比2010年上升了0.16和0.48個百分點。
向松祚、交通銀行首席經濟學家連平等專家都認為，產能過剩產業、房地產和平臺貸款是目前銀行風險集中的三大領域。“特定行業尤其是鋼貿、光伏和航運等行業可能推動不良資產反彈，仍將是商業銀行短期風險管理的重中之重。”連平認為。
銀行業或將進入“個位數”增長時代
我國商業銀行從去年上半年利潤增速23％，不斷下降至目前的13％，業內專家認為，隨著經濟環境變化、利率市場化逐步改革、銀行業收費逐步清晰等因素影響，我國銀行業利潤增速或將繼續下降，進入“個位數”時代。“預期今年將下降到10％以內。”向松祚認為。而在去年已有不少銀行界人士認為，20％以上的利潤高速增長階段已經結束，預測今年銀行利潤增長將會在15％以下。
近期，以利率市場化改革為先導的金融體制改革開始逐步展開，在放開貸款下限后，一些大型銀行開始“試驗”性的提高存款利率。“現今存款利率3％左右、貸款利率約6％，存貸款間3個百分點的利差肯定要收窄，估計對銀行利潤的影響要在一半以上。”山東財經大學經濟研究中心主任陳華說，長期來看，銀行將不得不適當提高存款利率，而優質客戶的貸款利率趨于下降。
為防控銀行業風險，一些銀行已開始采取措施。浦發銀行在上半年年報中提出，已嚴格控制平臺貸款總量，按照“保在建、壓重建、控新建”的基本要求，繼續執行貸款總量控制制度。
中國國民經濟研究所所長樊綱近日在一個論壇上表示，中國金融體制確實存在著機制、體制不配套的問題，建議應該考慮發展多元的融資機制，解決地方政府融資多數僅靠銀行融資的問題。
向松祚(zuo)認為，銀行面(mian)對信貸(dai)(dai)(dai)風險，需要盡快對可能存在的不(bu)良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)進行很好的清理，采取保全(quan)等防止意外，對于地方平臺(tai)融資的貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)，特別是中(zhong)小城(cheng)市的貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)需更為謹慎。（來源：中(zhong)國審計報）