不良貸款(kuan)指標雙升 銀行打響(xiang)資產質量“保衛戰”
2013-04-12
在宏觀經濟增速下行之際，一如預期，中國銀行業信貸資產質量問題溫和暴露。年報數據顯示，2012年，多家股份制銀行不良貸款余額和不良貸款率出現“雙升”，資產質量令人擔憂。
不良貸款指標“雙升”
在當前我國經濟增速放緩及經濟結構轉型加快的背景下，中國銀行業資產質量下行壓力凸顯。
“一方面，在宏觀經濟增速回落背景下，工業企業利潤下滑將削弱企業的還本付息能力；另一方面，在當前經濟形勢下，房地產相關行業貸款、融資平臺貸款、外向型中小企業貸款存在較大風險。”有分析人士指出。
這種局面在上市銀行2012年年報中顯露無疑。數據顯示，已經披露年報的6家股份制上市銀行的不良貸款余額和不良貸款率均出現“雙升”。其中，中信銀行不良貸款增量最大，比上年末增加37.14億元，達到122.55億元；招商銀行不良貸款余額為116.94億元，比年初增加25.21億元；民生銀行不良貸款余額105.23億元，比上年末增加29.84億元；浦發銀行不良貸款余額為89.40億元，比2011年底增加31.13億元；光大銀行不良貸款余額為76.13億元，比上年末增加18.86億元；平安銀行不良貸款余額68.66億元，較年初增加35.71億元。
在不良貸款率方面，平安銀行不良貸款率最高，為0.95%，較年初增加0.42個百分點；民生銀行不良貸款率為0.76%，較上年末提高0.13個百分點；光大銀行不良貸款率為0.74%，比上年末上升0.10個百分點；中信銀行不良貸款率0.74%，比上年末上升0.14個百分點；招商銀行不良貸款率為0.61%，比年初提高0.05個百分點；浦發銀行不良貸款率為0.58%，較2011年末上升0.14個百分點。
業內專家認為，隨著中國經濟增速下行，特別是勞動力成本上升構成對企業利潤的中長期擠壓，企業盈利對貸款質量的支撐能力可能會在一個較長期間內處于較低水平。同時，資本品價格也會進入一個低增長區。在這兩個因素決定下，銀行的貸款質量可能很難重現過去10年高度穩定的表現，短期內銀行不良貸款生成率仍將增加。
還有一個現象特別值得關注，2012年，部分銀行為了釋放利潤，降低了撥備覆蓋率，其中最明顯的是平安銀行，該行去年末的貸款撥備覆蓋率為182.32%，較年初大幅下降138.34個百分點，未來撥備計提壓力明顯。此外，浦發銀行、民生銀行、光大銀行、招商銀行的撥備覆蓋率也出現不同程度下降。
部分地區和行業風險集中顯現
與往年相比，2012年銀行業面臨的風險呈現出新的情況，即除了一直備受關注的房地產貸款、政府融資平臺貸款外，一些地區和行業出現了新的風險點。多家銀行在年報中稱，受國內經濟增速放緩等外部環境影響，長三角地區部分民營中小企業經營遇到困難，償債能力下降，是導致銀行不良貸款率上升的主要原因。
從地區的角度看，民間借貸較為活躍的東部沿海地區信用風險在顯現，多家銀行的不良貸款集中在長三角、珠三角、環渤海地區。平安銀行年報顯示，該行東區不良貸款率1.06%，比年初上升0.5個百分點，其余區域(南區、西區、北區)不良貸款率基本保持穩定；2012年，僅東區新增不良貸款就占到全行新增不良貸款的38%。光大銀行長三角地區不良貸款余額達到30.18億元，占全部不良貸款余額的39.64%；珠三角地區不良貸款余額為15.58億元，占全部不良貸款余額的20.47%。
從不良貸款的行業分布來看，制造業成為各銀行不良貸款爆發的“重災區”。平安銀行稱，該行不良貸款主要集中在制造業和商業，其余行業貸款不良率均低于1%。
除制造業外，其他一些行業和領域的信用風險也開始呈現加速擴散勢頭，從船舶、光伏、鋼貿等困難行業向建筑業、批發零售業、交通、倉儲和郵政業等多個行業擴散。
關注類貸款的異動也加大了人們對銀行資產質量的擔憂。光大銀行年報顯示，去年該行關注類貸款余額142.90億元，比上年末增加47.58億元，其中，零售關注類貸款增加29.31億元，企業關注類貸款增加18.27億元；關注類貸款占比1.40%，比上年末上升0.33個百分點。
一場并不輕松的“保衛戰”
在保持盈利穩健增長的同時確保資產質量的穩定，是目前中國銀行業面臨的重要課題。
資產質量這場“保衛戰”，銀行打得并不輕松。民生銀行表示，為有效控制資產質量，確保資產質量穩定，該行根據經濟形勢變化和宏觀調控政策要求，加大授信規劃力度，積極調整信貸投向，不斷優化資產結構；此外，持續優化風險管理組織體系，完善風險管理政策，實施行業、地區等多維度風險限額管理。
平安銀行則表示，2012年加大了不良貸款的清收力度。數據顯示，該行去年全年清收不良資產總額18.14億元，其中信貸資產(貸款本金)16.26億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款4.22億元，未核銷不良貸款12.04億元；收回額中93%為現金收回，其余為以物抵債方式收回。
此外，平安銀行方面透露，今年該行將從三個方面對不良資產進行管理控制。第一，平安銀行新開發的客戶和開展業務的過程中保證新業務不產生風險，對新客戶政策標準統一，改變過去產品導向為主管理方式，以客戶導向為主；第二，加強對存量資產的管理；第三，建立專業化團隊對不良資產進行清出，把清出的重點放在溫州、寧波、杭州、上海四個地方。
“為控(kong)制(zhi)和(he)化解(jie)不(bu)良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)，銀行(xing)應制(zhi)定(ding)各項信貸(dai)(dai)(dai)政(zheng)策，調整信貸(dai)(dai)(dai)結構，對(dui)行(xing)業投向(xiang)、區域投向(xiang)、客戶及(ji)產品政(zheng)策投向(xiang)以(yi)及(ji)風(feng)(feng)(feng)險(xian)偏好提(ti)出組(zu)合管理要(yao)求(qiu)。”有(you)業內(nei)人士(shi)建議(yi)，同時(shi)，運用客戶風(feng)(feng)(feng)險(xian)預(yu)警系統,嚴格貸(dai)(dai)(dai)后檢查(cha)制(zhi)度，盡(jin)早識(shi)別、控(kong)制(zhi)和(he)化解(jie)風(feng)(feng)(feng)險(xian)；在加強日常貸(dai)(dai)(dai)后管理的同時(shi)，積極推進(jin)、優化風(feng)(feng)(feng)險(xian)監測和(he)預(yu)警，有(you)針對(dui)性地(di)開展壓力測試、風(feng)(feng)(feng)險(xian)排(pai)查(cha)和(he)專(zhuan)項檢查(cha)，有(you)效控(kong)制(zhi)新增(zeng)不(bu)良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)；對(dui)存在潛在風(feng)(feng)(feng)險(xian)因素和(he)問題(ti)隱患(huan)的貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)密切監測，提(ti)前(qian)介入，及(ji)時(shi)制(zhi)定(ding)處(chu)置(zhi)預(yu)案(an)，清收處(chu)置(zhi)適(shi)度前(qian)移(yi)。（來源：金融時(shi)報）