經濟(ji)建設司(si)：2012年重點產業運行分析及建議
2013-02-21
一、2012年重點產業運行總體情況
2012年上半年，受國際市場需求明顯減弱、國內市場需求增長乏力、綜合要素成本上漲較快等因素影響，我國工業企業普遍經營困難，大多數行業經濟下行壓力較大。面對經濟下行和企業經營困難加劇的態勢，中央及時提出一系列政策措施，強調把穩增長放在更加重要的位置，以“穩增長”促進“調結構”，以“調結構”實現更長時期、更高水平、更好質量的增長。下半年，隨著各項政策效應逐步顯現，工業經濟運行總體趨穩回升，多個重點行業在增速回落過程中逐漸趨于穩定，呈現緩慢復蘇態勢。
（一）工業經濟總體企穩回升態勢明顯。2012年全國規模以上工業增加值按可比價格計算比上年增長10.0%。其中，一季度同比增長11.6%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長10.0%。從重點產業運行態勢看，進入三季度以來積極變化進一步增多，一些主要增長指標有不同程度回升，特別是機械、輕工、建材、電子等行業企穩態勢明顯。2012年輕工行業保持了較高的增長水平，規模以上企業累計完成工業總產值突破18萬億元，比上年增長18.2%。2012年規模以上電子制造業增加值比上年增長12.1%，其中8、9、10、11和12月份分別增長9.9%、10%、10.1%、12.6%和15.3%，增速逐月加快。據中國電力企業聯合會統計，2012年，全國工業用電量同比增長3.9%，四個季度工業用電量同比分別增長4.5%、2.9%、1.5%和6.7%，第四季度回升快，與工業生產趨穩回升態勢相吻合，充分佐證我國經濟的企穩回升態勢。
（二）重點產業繼續向中西部地區轉移。中西部地區新增投資保持較快增長。2012年1-11月份，中西部地區固定資產投資同比增長26.2%和24.2%，高于東部的18%。從全國來看，2012年1-11月份，機械、有色、紡織工業等產業投資增長25.6%、17.7%和15.7%，同比回落了12.6、14.8和19個百分點。但從中西部地區來看，2012年1-11月份，紡織工業中部地區實際完成固定資產投資同比增長16.9%，增速高于東部地區；有色金屬工業中西部完成固定資產投資比重達到73%。隨著投資和重點產業向中西部轉移，中西部地區工業增加值占全國工業增加值的比重明顯提高。2012年1-11月份，在全部規模以上工業增加值所占比重中，中、西部地區分別上升到25.2%和18.2%。據統計，2012年，東、中、西部地區用電同比分別增長4.6%、5.3%和8.3%，西部區域用電量增速高于其他區域。
（三）企業經營利潤開始好轉。2012年，全國規模以上工業企業實現利潤5.56萬億元，同比增長5.3%，改變了年初以來同比持續下降的格局。2012年1—10月份，有色、建材、石化等行業實現利潤降幅收窄，有色工業利潤同比下降22.4%，降幅較1-9月份收窄4個百分點；建材行業實現利潤同比下降5.2%，降幅比1-9月份收窄3個百分點；石化行業實現利潤同比下降8.7%，降幅連續三個月收窄。而機械、輕工等行業利潤則呈現出持續復蘇態勢，機械工業實現利潤比上年增長5.18%；輕工業實現利潤比上年增長19.58%，利潤增長超過產值增長，高于全國工業利潤增長14個百分點。
總體上看，當前我國重點產業經濟已企穩回升，但回升的基礎還不牢固，煤炭、鋼鐵、有色、紡織、船舶等部分重點行業尚未擺脫下行壓力，企業效益持續下滑，生產經營困難加劇。2012年，全國粗鋼產量同比增長3.1%，增幅比上年回落5.8個百分點，鋼鐵全行業實現利潤僅15.8億元；紡織工業全國規模以上企業累計實現工業總產值同比增長12.29%，增速較上年回落14.55個百分點。2012年1-11月份，紡織行業實現利潤同比增長4.43%，增速較上年大幅回落22.12個百分點，企業虧損面為14.78%，虧損企業虧損額同比增長65.20%。2012年，全國造船完工量為6021萬載重噸，同比下降21.4%；1—11月份，全國規模以上船舶工業企業實現利潤總額288億元，同比下降29.1%。
二、我國重點產業發展中面臨的困難和問題
當前，我國重點產業運行中遇到的諸多困難，究其原因，既有外需持續萎縮問題，也有國內長期積累的結構性矛盾以及由此導致的內需不足問題；但從根本上看，這與我國產業發展自身存在的諸如產業結構不合理、產業競爭力不強、產能嚴重過剩等階段性問題密切相關。
（一）外需短期難以根本扭轉，內需增長動力仍顯不足。從外部環境看，國際金融危機的深層次影響還在繼續顯現，美國經濟復蘇乏力的現象仍然沒有改變，歐洲經濟呈雙谷衰退趨勢，新興經濟體經濟增長普遍放緩，加上貿易保護主義日益升溫，貿易限制措施明顯增多，影響我國外部需求萎縮。2012年，我國出口總額同比僅增長7.9%，這是2002年以來，除2009年外的最低水平。一些勞動密集型產業和訂單有向周邊國家轉移的趨勢，部分高端出口產業面臨發達國家打壓，未來出口穩定增長的難度依然很大。從內需來看，雖然自2008年國際金融危機以來，我們采取了諸多擴大內需政策，內需巨大潛力有所釋放，但由于國內前期經濟增長累積的經濟結構不合理等問題，內需拉動仍然不足。2012年，全國固定資產投資比上年名義增長20.7%（扣除價格因素實際增長19.3%），增速比上年回落3.4個百分點，為2002年以來的最低水平。經濟增長回落對消費信心和部分人群的就業會造成一定影響，進而限制消費增速。全年社會消費品零售總額比上年名義增長14.3%（扣除價格因素實際增長12.1%），增速比上年回落2.8個百分點。
（二）產能結構性過剩問題突出，結構調整壓力加大。受市場需求回落和產能大規模擴張影響，部分行業產能結構性過剩矛盾日益突出，低端產品相對過剩，高端產品供給不足。在企業產權和退出機制改革滯后背景下，產能過剩壓力很難通過市場機制正常調節和釋放。據IMF測算，我國制造業平均有近28%的產能閑置，35.5%的制造業企業產能利用率在75%或以下。在鋼鐵領域，2012年底粗鋼產能約為9.7億噸，產能過剩問題比較突出。產能過剩導致鋼材價格全面下跌，大部分企業處于虧損狀態，鋼鐵行業發展面臨嚴峻挑戰。又如，電解鋁產能預計2012年底將達到2800萬噸，產能過剩問題突出，再加上電價等要素成本的制約，國內電解鋁行業處于虧損狀態，扭虧為盈的任務非常艱巨。再如，盡管我國化學品總產能相對過剩，但其中一些嚴重過剩的行業，如：純堿、甲醇等產能仍在繼續擴張，導致產品價格長期在歷史低位徘徊。產能的無序擴張，不僅造成資源嚴重浪費，而且還會制約產品和產業結構的調整。
（三）多數行業集中度較低，造成市場過度競爭。近年來，伴隨我國經濟景氣增長，大量資本涌入鋼鐵、水泥、電解鋁等工業領域。中小企業憑借其市場優勢、機制優勢、地方政府支持優勢迅速發展，大企業發展相對緩慢，導致產業集中度較低。例如，在船舶工業領域，我國前五大船廠的完工量占比僅為33%，而日本和韓國分別達到49%和74%。在鋼鐵工業領域，我國前十家企業粗鋼產量比重僅為49.2%，遠低于發達國家80%左右水平。前十家水泥企業產業集中度僅為26.5%。企業數量過多，導致行業過度競爭，不利于行業的可持續發展。
（四）創新能力嚴重不足，勞動者素質亟待提高。伴隨我國工業經濟快速發展，與國際技術水平之間差距逐步縮小，這意味著技術創新的難度在增加，實現技術突破需要投入更多資源。然而，由于知識產權保護力度缺乏，導致創新動力嚴重不足。以外向型的船舶工業為例，盡管海洋工程裝備市場發展迅速，但是由于研發投入不足導致技術基礎薄弱，前端設計主要依靠進口，經濟規模始終無法迅速擴大，很難形成產業體系。不僅如此，我國勞動者素質與發達國家還存在比較大的差距，我國人均造船產量僅為日韓的1/2-1/3，每修正總噸工時消耗為日韓兩倍左右。在電子行業中，基礎軟件、集成電路、關鍵材料、專用設備不能自給制約高端產品推出，8.5代LCD生產線所需115種設備中，國產的僅8種；材料90%依賴進口，2011年元件進口600多億美元，其中電容器就80多億美元。
（五）企業成本較快上漲，盈利能力大幅削弱。隨著勞動力、原材料、流通成本和財務費用等大幅上升，企業利潤明顯下降。一是原材料、人工成本持續快速上升。2010年，城鎮單位人均工資年均增長10.1%，明顯高于同期物價增長速度和勞動生產率的提高。2011年，全國共有24個省份調高了最低工資標準，平均增幅為22%。根據中國紡織工業聯合會最新企業調查結果，2012年以來，91%的樣本企業用工成本不同程度增加，其中68%的企業表示用工成本漲幅超過10%，全行業人均工資漲幅預計將超過15%。從鋼鐵行業來看，由于進口鐵礦石依存度高達64%左右，且國外礦山企業集中壟斷，導致鐵礦石價格和鋼材價格呈現“同漲不同跌”局面，進一步加重鋼企虧損程度。二是物流成本居高不下。2001-2011年，我國物流成本年均增速高達14.4%。據中國物流信息中心初步測算，2012年全國社會物流總費用約9.4萬億元，比上年增長11.4%，明顯高于GDP增速，與GDP的比率為18%，同比提高0.2個百分點。三是企業財務費用迅速增長。2012年，規模以上工業企業每百元主營業務收入中成本高達84.77元，主營業務收入利潤率為6.07%。2012年前三季度財務費用同比增長30.7%，高出同期主營業務收入增幅22.7個百分點，其中利息支出占94.2%，由于財務費用非比例上升減少企業盈利1421.9億元，相當于利潤總額的4%。以汽車工業為例，2012年前三季度規模以上企業財務費用同比增長78.8%，增速較上半年提高13.9個百分點。此外，多家協會反映企業稅費依然較重，特別是不合理收費項目較多。
三、促進我國重點產業健康發展的對策建議
產業發展是我國經濟發展的命脈和根基，是我國經濟持續健康發展的重要保證。當前，促進我國重點產業健康發展，不僅要進一步優化產業發展的宏觀環境，而且要從產業發展自身尋找原因，有針對性地解決發展中的問題。具體建議如下：
（一）繼續落實和完善擴大內需的政策措施。推動經濟持續健康增長，必須牢牢把握擴大內需這一戰略。首先，強化消費對經濟增長的基礎作用。多年來，居民收入年均增幅明顯低于GDP年均增幅，是造成居民消費低迷、內需不足的重要原因。因此，擴大內需最為根本的途徑就是，盡快制定出臺收入分配體制改革總體方案，不斷增加居民特別是低收入群體收入，積極壯大中等收入群體，提高居民收入占GDP的比重，增強居民消費能力。繼續發揮財政政策對居民消費增長的激勵作用，一方面通過教育、醫療、社會保障等公共服務領域支出的增加，促進居民消費的增長；另一方面通過稅收減免、財政補貼等惠民措施，鼓勵和引導居民消費增長。目前，要大力發展現代服務業，特別是要加快金融、信息、商務、物流等生產性服務業發展，把有利于改善民生的服務需求培育為新的經濟增長點，釋放文化旅游、健康生活、教育培訓、社會養老等領域居民消費潛力。要營造良好的消費環境，加大節能惠民工程實施力度，擴大居民即期消費。
其次，發揮好投資對經濟增長的關鍵作用。適當增加對生態環保類基礎設施的投資，加大對重點生態恢復和保護的投入，推進環境治理和預防山體滑坡、城鄉公共抗震等設施建設，大力推進生態文明建設。大力投資建設與第三次工業革命相關聯的新型基礎設施，包括新一代高速互聯網、第四代移動通訊基礎設施、智能電網、電動汽車充電站、可再生能源儲存系統等。加大新型網絡教育和遠程醫療基礎設施建設，實現優質教育、醫療資源共享。加強城鎮道路、停車場、污水處理、垃圾處理等基礎設施瓶頸領域的投資，不斷推進城鎮化水平和質量的提升。
（二）積極化解產能過剩矛盾，調整產業結構，促進產業升級。推動產業鏈向高端發展，促進產業結構升級，是轉變經濟發展方式，提升產業競爭力的重要環節。一是按照“尊重規律、分業施策、多管齊下、標本兼治”的原則，積極化解產能過剩矛盾。綜合運用法律、經濟、技術、標準以及必要的行政手段，協調產業、環保、土地和金融政策，形成抑制產能過剩、引導產業健康發展的合力。通過擴大和創造內需、加快企業“走出去”步伐、促進企業兼并重組等，消化、轉移、整合一批產能，把有限的要素資源引導和集中配置到優勢產業和新興產業領域。對于那些處于產業鏈低端、能耗高、污染大的落后產能，要嚴格執行環保、安全、能耗等市場準入標準，下決心淘汰一批，防止重復建設和盲目擴張。二是大力改造提升傳統產業。加大企業技術改造力度，圍繞節能降耗、安全生產等重要領域，創新研發設計，改造工藝流程，提升產品質量，創建知名品牌，把傳統產業中的先進產品比重提高到新的水平，把附加值高的產品比重提高到新的水平。三是積極培育發展戰略性新興產業。加大在新材料、新能源、節能環保、信息技術、新能源汽車等戰略性新興產業的投資，著力突破一些關鍵核心技術，搶占未來競爭的先機。
（三）積極推進企業兼并重組，全力推動產業轉移，著力提升產業集中度。國際經驗表明，一個優良合理的、有競爭力的產業組織結構，往往是幾家寡頭企業作為系統集成商，集研發、設計等服務為一體，且有一大批專注于產業鏈上配套服務的中小企業。目前，我國很多產業存在市場布局結構散亂差、產業集中度不高、無序競爭等問題。為此，大力推動企業兼并重組，整合產業鏈條，形成一批實力雄厚、競爭力強的大公司大企業集團。制定出臺一系列鼓勵企業兼并重組的政策，比如設立產業投資基金、開發多元化債券產品、擴大國有資本經營預算企業兼并重組專項資金規模、加大稅收優惠，探索運用財政政策激勵商業銀行加大對企業兼并重組和規模擴張的信貸支持力度。加強對產業轉移的政策指導，引導產業向西部地區轉移，提升區域集中度，推動產業布局合理化。鼓勵有實力的企業“走出去”，培育發展具有國際競爭力的大企業、大集團。大力開展企業差異化、規模化和品牌化建設工程，對于優勢企業的品牌建設、技術革新、工藝改進等投資，給予必要的稅收優惠，鼓勵企業做大做強，推動市場結構優化和產業結構升級。
（四）加強創新能力建設，促進自主創新，持續提升發展的內在動力。按照市場化原則，建立鼓勵創新的政策體系和激勵機制，充分調動企業家和科技人才的創新積極性，特別是要培育鼓勵創新的文化，營造包容個性、寬容失敗的文化氛圍，給創新注入強勁的活力和動力。充分發揮企業自主創新的主體作用，鼓勵和引導企業加大研發投入，不斷提高研發經費占銷售收入的比重，推進技術創新、產品創新、商業模式創新和管理創新，通過創新降低綜合成本、開拓利潤空間。在此基礎上，加快構建以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的科技創新體系，提高行業自主創新能力。積極推進國家和行業創新平臺建設，以企業為主體，組織建設一批產業技術創新戰略聯盟，推動產業共性關鍵技術研發體系的建設。目前，要圍繞重點行業和關鍵環節，選擇工業賴以生存和發展的基礎領域，如基礎零部件、基礎工藝、基礎材料及產業技術基礎等，組織實施專題研發攻關，夯實工業發展基礎，調整優化產業結構。
（五）切實(shi)減(jian)輕企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)負擔，積極營造公(gong)平競(jing)爭的(de)(de)市場環(huan)境(jing)。針對當前企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)生(sheng)產經營困難加(jia)大的(de)(de)情況，進一(yi)步(bu)優(you)化企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)(zhan)環(huan)境(jing)，著力減(jian)輕企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)負擔。大力發展(zhan)(zhan)(zhan)現代物流業(ye)(ye)(ye)，清理(li)整(zheng)頓(dun)過橋過路收費(fei)(fei)(fei)(fei)，增(zeng)強(qiang)商(shang)業(ye)(ye)(ye)競(jing)爭，努力降低(di)物流費(fei)(fei)(fei)(fei)用。繼續完(wan)善結(jie)構(gou)性減(jian)稅(shui)(shui)政策，進一(yi)步(bu)研究降低(di)政策門檻，擴大企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)受(shou)惠面，切實(shi)減(jian)輕企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)負擔。繼續清理(li)減(jian)免(mian)各種涉(she)企(qi)(qi)(qi)(qi)不(bu)合(he)理(li)收費(fei)(fei)(fei)(fei)。在信貸政策上，對各行(xing)業(ye)(ye)(ye)有保有壓，支(zhi)持優(you)勢企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)(zhan)，降低(di)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)融資成(cheng)本(ben)。更加(jia)重視(shi)扶持小(xiao)(xiao)(xiao)微企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，健全政策支(zhi)持體(ti)系(xi)和公(gong)共服務(wu)體(ti)系(xi)；完(wan)善中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)融資的(de)(de)體(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)，切實(shi)降低(di)中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)特別是小(xiao)(xiao)(xiao)型(xing)微型(xing)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)居高(gao)不(bu)下的(de)(de)融資成(cheng)本(ben)；建(jian)立促進小(xiao)(xiao)(xiao)型(xing)微型(xing)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)健康發展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)長效機(ji)制(zhi)。高(gao)度(du)關注(zhu)并推動解決國內外棉花價(jia)差持續擴大、棉花行(xing)業(ye)(ye)(ye)增(zeng)值稅(shui)(shui)“高(gao)征低(di)扣(kou)”、煤炭(tan)資源枯竭礦(kuang)區生(sheng)存(cun)發展(zhan)(zhan)(zhan)、規范鐵(tie)礦(kuang)石進口秩序(xu)及產能過剩行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)準入等問題。（來源：財政部網站）