尚福林警(jing)示(shi)不(bu)良貸款(kuan)正(zheng)加速擴散 銀監會排查風險(xian)
2012-11-19
尚福林提醒稱，不良貸款正呈現加速擴散的勢頭，行業分布上，(不良貸款)已從船舶、光伏、鋼鐵等困難行業向其他制造業、建筑業、批發零售業、交通、倉儲和郵政業等多個行業擴散。
總資產高達128.5萬億的中國銀行業，資產質量正遭遇連續四個季度的下滑。11月15日，銀監會數據顯示，截至2012年9月末，商業銀行不良貸款余額4788億元，連續四個季度反彈，不良貸款率也較上一季度的0.94%上升0.01個百分點至0.95%。
“當前整個銀行業的不良貸款水平是比較低的，整體上評估，銀行風險應該是可控的。”11日，作為十八大代表，銀監會主席尚福林如是說。
不過，外松內緊，不良貸款反彈已經成為銀監會工作重心之一。接近銀監會的人士透露，此前結束的季度經濟金融形勢通報會上，尚福林一針見血指出，“當前銀行業既面臨短期風險暴露的問題，又面臨中長期戰略轉型的挑戰。”
15日，多位監管人士和銀行業人士透露，銀監會正緊鑼密鼓地開展一場風險排查運動，劍指今年以來風險暴露較快較多的重點行業和地區、地方政府融資平臺貸款、房地產貸款、表外業務、市場風險和操作風險等六大重點風險領域。
銀監會數據顯示，今年以來銀行業信用風險呈逐步上升態勢，截至9月末，商業銀行不良貸款余額同比增長17.5%，較年初增長513億元;關注類貸款余額同比增長16.4%，較年初增長629億元。
“其中，股份行、城商行、外資行不良貸款增長較快，上半年商業銀行關注類貸款向下遷徙率達到3.75%，同比大幅提升65%。”尚福林說。
重點行業重點關注
“與上一輪不良爆發不同的是，目前不良主要集中在東部地區，尤其是江浙一帶，行業主要集中在制造業和商業。”在平安銀行一位中層人士看來，目前各銀行的對策只能是加強清收，調整信貸結構，“暫時無法判斷不良貸款是否已經見頂。”
這是事實。上述季度會議上，尚福林提醒稱，不良貸款正呈現加速擴散的勢頭，“行業分布上，從船舶、光伏、鋼鐵等困難行業向其他制造業、建筑業、批發零售業、交通、倉儲和郵政業等多個行業擴散。”其中，批發零售業上半年新增關注類貸款274億，新增不良貸款176億;6月末，電力熱力生產和供應業關注類貸款余額同比增長26.5%，建筑業關注類貸款余額同比增長18.5%，有色金屬行業大額貸款的不良率和逾期率雙雙上升。
此外，受鋼鐵市場低迷影響，加上自身經營和財務管理不規范，鋼貿企業經營虧損嚴重，部分地區鋼貿行業不良和關注類貸款比重已超過10%。
“地域分布上，出口企業較為密集、民間借貸較為活躍的東部沿海地區信用風險仍在顯現，并有向其他沿海和內陸地區擴散的苗頭。”一位南方銀監局人士說。
上述諸如船舶、電力、光伏、鋼鐵和鋼貿等風險暴露集中的行業正在成為監管風險排查的首要重點。
銀監會要求，監測“兩高一剩”企業資產負債的變動趨勢，深入分析不良貸款形成的原因和特征，制定“一戶一策”的風險處置機制。“對于一些暫時遇到困難的企業或項目，應區別對待、加強協調，及時調整信貸策略，不能簡單、盲目集中收貸，必要時可通過重組等方式緩釋風險。”
一位政策性銀行人士表示，這也是當前銀行業針對無錫尚德、江西賽維LDK等光伏領頭羊風險緩釋的主要原則，“你可以說大而不倒，但銀行不能見死不救。”
嚴堵“繞道”進入平臺的貸款
高達10萬億的地方政府融資平臺貸款風險到底有多大?
從2012年上市銀行披露的數據看，平臺貸款不僅余額在下降，現金流全覆蓋的比重在上升，而且不良率甚至低于全行的平均不良水平。
興業銀行一位中層說以該行情況看，融資平臺現在沒有不良，關注類也很低。他認為政府融資項目在風險可控的情況下還是可以考慮。不過，這一切可能僅僅是表象。
上述季度會議上，尚福林指出，今年以來，受貸款集中到期兌付、地方財政收入增速下滑，項目未能及時投產等因素影響，部分地方融資平臺償債壓力上升，還款意愿和還款能力下降。
一位西部省份銀監局人士表示，隨地方財政增長放緩，不少地方政府融資平臺的逾期貸款陸續顯現，貸款質量下滑明顯，并且呈現由點及面的擴展趨勢。
“而對于當期已發生的逾期平臺貸款，部分銀行既未能采取實質性清收措施，也未下調貸款分類，掩蓋了平臺貸款的真實風險狀況。”尚福林指出。
進入2012年，“平臺貸不得新增”的嚴厲監管措施之下，地方政府不得不變通拓展新的表外融資渠道。
“越來越多的融資平臺改變原有融資模式，通過企業債券、信托計劃等多種方式籌集資金，其中城投債發行量增長迅猛。”上述監管人士說。
初步統計，今年1-9月，共有393只城投債在銀行間債券市場掛牌，籌資規模達到4686億元。其中，大部分城投債為銀行業機構持有，特別是部分城投債由于市場認可度不高，導致承銷銀行被動持券，這使得平臺風險仍大量留在銀行體系內，并未得到有效分散，銀行的實際風險敞口上升。
針對上述“繞道”監管難題，銀監會下一步將重點排查平臺貸款償還情況、平臺貸款分類變動情況、新設平臺以及新增平臺貸款投向的合規性。
監管機構強調，要繼續嚴格落實平臺貸款總量控制要求，對于違反政策以各種名目“繞道”進入平臺的貸款，必須加以清收。
6.7萬億銀行理財資金VS表外風險
與地方融資平臺融資渠道“脫媒”一樣，近幾年來，房地產開發商的融資渠道也發生了重大變化，房企借助信托、私募、委托貸款、關聯企業等渠道多頭融資的情況相當普遍。“目前，部分銀行通過違規調整貸款分類、辦理貸款展期、以理財產品承接存量問題貸款等手段，掩蓋了風險暴露。”尚福林指出。
數據顯示，截至今年2季度末，房地產業貸款中關注類貸款余額2081億元，同比增長15.2%。無論是地方政府融資平臺還是房地產開發商，對于商業銀行表外業務風險，借用中國銀行董事長肖鋼的話說，中國式影子銀行模式將是中國金融業未來最大的風險。
銀監會數據顯示，今年以來，理財、信托等業務增長很快。9月末，銀行業金融機構理財資金余額達6.7萬億，較上年末增長47%;前三季度，信托貸款增加7015億元，同比多增6176億元。
“需要注意的是，一些銀行為規避貸款規模、監管指標考核以及限制性信貸政策等要求，借道信托、證券、基金和資產管理公司等金融同業，通過發起理財計劃、認購專項信托產品或信托收益權等渠道，將銀行資金投向融資性項目，資產表外化趨勢明顯。”尚福林指出。
因此(ci)，銀(yin)監會要求(qiu)商(shang)業銀(yin)行強(qiang)化對(dui)房地產(chan)開(kai)發(fa)(fa)企(qi)業，特別是關聯關系復雜、跨(kua)業投資(zi)(zi)、快速擴張的(de)(de)(de)開(kai)發(fa)(fa)企(qi)業的(de)(de)(de)動態風險(xian)排(pai)查(cha)，尤其要密(mi)切關注開(kai)發(fa)(fa)企(qi)業通過委托貸款、信托和民(min)間借(jie)貸等(deng)其他渠(qu)道進(jin)行融資(zi)(zi)的(de)(de)(de)情況(kuang)，對(dui)于存在償還風險(xian)的(de)(de)(de)貸款和到(dao)期(qi)清算有(you)問(wen)題的(de)(de)(de)信托項(xiang)目，相關機構(gou)必須早做部(bu)署。（來源:21世紀經濟報）